Ten artykuł jest przeznaczony dla profesjonalistów, których organizacja liczy, lub będzie liczyć, kilku współpracowników. Opisuje, jak zaprosić nowa osobę, śledzić trwające zaproszenia i przeglądać listę członków. Opisane akcje wymagają roli Organizacja.
W skrócie
- Zarządzanie członkami odbywa się z
Organizacja>Użytkownicyw Twoim koncie osobistym.
- Każdy może przeglądać listę członków; tylko posiadacze roli
Organizacjamogą zapraszać lub modyfikować role.
- Zaproszenie odbywa się przez adres e-mail, z przynajmniej jedną rolą do wybrania.
- Zaproszona osoba otrzymuje e-mail zawierający link aktywacyjny ważny 7 dni; możesz go wysłac ponownie lub anulować zaproszenie w każdej chwili.
- Nigdy nie udostępniaj swoich danych logowania: zaproś raczej swojego kolega, będzie miał swoje własne konto.
1. Gdzie znaleźć zarządzanie członkami
Z Twojego konta osobistego otwórz menu Organizacja, a następnie zakładkę Użytkownicy.
Lista wyświetla, dla każdego członka:
- jego nazwisko i jego imię;
- jego adres e-mail;
- jego status (e-mail potwierdzony, numer potwierdzony, konto kompletne);
- jego role.
Pasek wyszukiwania umożliwia filtrowanie według nazwiska, imienia lub e-maila, a szybkie filtry izolowanie członków według ich statusu.
Jeśli nie masz roli Organizacja, ta strona pozostaje dostępna tylko do odczytu: widzisz swoich kolegów, ale żadna akcja nie jest proponowana, a zakładka zarządzania zaproszeniami nie pojawia się.
2. Zapraszanie nowego współpracownika
Etap 1 — Otworzenie zarządzania zaproszeniami
Z Organizacja > Użytkownicy, otwórz zakładkę Zarządzanie zaproszeniami, a następnie kliknij Zaprosić użytkownika.
Etap 2 — Podanie danych zaproszonego
Otwiera się okno z czterema obowiązkowymi informacjami:
- imię;
- nazwisko;
- adres e-mail;
- przynajmniej jedna rola.
Proponowane role zależą od działalności Twojej organizacji: organizacja tylko kupująca proponuje na przykład tylko role Zakupy i Organizacja.
Jeśli pole jest brakujące, staje się czerwone z komunikatem To pole jest obowiązkowe.
Etap 3 — Wysłanie zaproszenia
Zatwierdź formularz. Okno zamyka się, komunikat Zaproszenie wysłane wyświetla się, a zaproszenie pojawia się w tabeli.
Twój kolega niezwłocznie otrzymuje e-mail wspominający Twoje nazwisko, nazwę Twojej organizacji i przypisane mu role, z przyciskiem Aktywować moje konto.
Etap 4 — Ze strony zaproszonego: aktywacja konta
Twój kolega klika na otrzymany link i przechodzi przez uproszczoną ścieżkę: określa swoje hasło, potwierdza swój adres e-mail i swój numer telefonu.
Nie ma żadnej informacji o organizacji do wprowadzenia: przyłącza się bezpośrednio do Twojej, z rolami, które określiłeś/określiłaś.
3. Śledzenie i ponowne wysłanie zaproszeń
Tabela zaproszeń wyświetla nazwisko, imię, e-mail, status (W trakcie lub Wygasłe) i datę wysłania. Wyszukiwanie i szybkie filtry pomagają Ci się odnaleźć.
Dwie akcje są dostępne na każdym wierszu:
Akcja | Efekt |
Wysłać ponownie zaproszenie | Nowy e-mail jest wysyłany z nowym linkiem aktywacyjnym. Użyj tego, jesli Twój kolega niczego nie otrzymał lub jesli termin został przekroczony. |
Anulować zaproszenie | Link staje się niedostępny, a wiersz znika z tabeli, po potwierdzeniu. Osoba nie może już przyłączyć się do organizacji. |
Twój kolega nie znajduje e-maila z zaproszeniem? Poproś go, aby sprawdził swoje niechciane wiadomości, przed ponownym wysłaniem zaproszenia, i sprawdź poprawność podanego adresu.
4. Modyfikowanie ról członka
Z listy członków, menu akcji znajdujące się na koncu wiersza umożliwia modyfikację ról przypisanych współpracownikowi. Role i ich zasięg są szczegółowo opisane w artykule dedykowanym rolom.
Akcje są jednostkowe: modyfikujesz jednego członka na raz, nie istnieje akcja masowa.
Niektórzy członkowie wyświetlają wzmiankę Rola personalizowana. Ich dostępy zostały specjalnie dostosowane i nie mogą być modyfikowane samodzielnie: komunikat zachęca Cię wtedy do kontaktu z działem obsługi klienta.
5. Odejscie współpracownika
Usunięcie członka nie jest jeszcze dostępne z Twojego konta osobistego. W przypadku odejscia:
- Odbierz mu role, których już nie potrzebuje, aby ograniczyć jego dostępy.
- Poproś dział obsługi klienta o zablokowanie jego konta.
- Zaproś osobę, która go zastąpi, z jej własnym adresem e-mail.
Nigdy nie używaj ponownie konta odchodzącego współpracownika, po prostu zmieniając jego adres e-mail: historia licytacji i sprzedaży pozostałaby przypisana do niewłaściwej osoby.
Nasze wskazówki
- Przypisuj tylko niezbędne role każdemu współpracownikowi; zawsze możesz dodać kolejne.
- Poinformuj swojego kolega przed zaproszeniem: będzie wiedział, jak rozpoznać e-mail aktywacyjny.
- Przeglądaj listę członków przynajmniej raz na kwartał.
- Zachowaj przynajmniej dwóch członków mających rolę
Organizacja: unikasz w ten sposób zablokowania w przypadku nieobecności.
Najczęściej zadawane pytania
Ilu współpracowników mogę zaprosić?
Nie ma limitu. Każda osoba będzie miała swoje własne konto i swoje własne role, dzieląc jednocześnie dane organizacji.
Mój kolega ma już konto Agorastore, czy zaproszenie zadziała?
Konto jest przypisane do jednej organizacji. Jeśli Twój kolega już ma konto przypisane do innej struktury, skontaktuj się z działem obsługi klienta: wskaże Ci procedurę, aby uniknąć duplikatów.
Jak długo link aktywacyjny pozostaje ważny?
Link zawarty w e-mailu z zaproszeniem jest ważny 7 dni. Po tym terminie zaproszenie wyświetla się jako wygasłe: użyj akcji Wysłać ponownie zaproszenie.
Czy mogę zmodyfikować role zaproszonego, przed aktywacją jego konta?
Role są określane w momencie zaproszenia. Aby je zmienić przed aktywacją, anuluj zaproszenie, a następnie wyślę ponownie nowe z odpowiednimi rolami. Po aktywacji role modyfikują się bezpośrednio z listy członków.
Czy mogę usunąć członka mojej organizacji?
Nie jeszcze z Twojego konta osobistego. Odbierz mu jego role i poproś dział obsługi klienta o zablokowanie jego konta.
Członek nie widzi oczekiwanych funkcjonalności, czemu?
Sprawdź przypisane mu role na liście członków. Jeśli rola jest prawidłowa, ale funkcjonalność pozostaje niewidoczna, możliwe, że dotycząca działalność nie jest otwarta dla Twojej organizacji: skontaktuj się z działem obsługi klienta.